Belastingaangifte, checklist en documenten Belastingdienst

Welke documenten en papieren hebt u of uw fiscale partner zeker nodig voor uw belastingaangifte 2019 en 2020? Let op de tijdslijn van de belastingaangifte en begin op tijd met uw gegevens te verzamelen. Gebruik een checklist die u bij elke belastingaangifte, ook die voor de belastingaangifte 2020 die uiterlijk 1 mei 2020 moet worden ingediend, bruikbaar is. Ook als u digitaal uw belastingaangifte bij de Belastingdienst doet met uw DigiD in 2019 of 2020.

Digitale belastingaangifte 2019 en 2020

Wie digitaal zijn belastingaangifte doet, moet niet denken dat alle gegevens zijn ingevuld. In tegendeel. Als u online de digitale belastingaangifte wilt doen, dan zijn pas vanaf 1 maart in een belastingjaar een aantal gegevens door de Belastingdienst ingevuld. Een aantal, niet allemaal. Bovendien is het zo dat elk jaar weer anders is en de fiscus niet van te voren weet of uw aftrekposten zijn veranderd. En bedenk ook dat uzelf verantwoordelijk bent en blijft voor uw belastingaangifte. De Belastingdienst helpt wel met de digitale versie, maar u dient altijd de gegevens van de vooraf ingevulde belastingaangifte IB goed te controleren. Het aangifteprogramma is immers niet altijd foutloos.

Papieren belastingaangifte 2019 en 2020

De Belastingdienst ziet het liefste een digitale belastingaangifte en wil het liefste ook alle belastingaanslagen digitaal verzenden. Daarvoor moet u dan wel uw berichtenbox activeren. Digitaal gaat sneller en bespaart een hoop papier en verzendkosten. Toch mag u als particulier altijd nog een belastingformulier aanvragen en invullen. De papieren aangifte kost u wat meer tijd en u mist allerlei berekeningen die geautomatiseerd wel zouden kunnen plaats vinden, maar veel mensen bewaren graag een kopie van de papieren belastingaangifte.

DigiD code

Digitaal belastingaangifte doen, vereist een DigiD code die ook actief is. Veel mensen hebben een DigiD code die niet actief is doordat hij al lange tijd niet meer is gebruikt. Wilt of kunt u zelf geen belastingaangifte doen, dan kunt u iemand machtigen met de DigiD machtiging bij de belastingaangifte inkomstenbelasting.

Checklist en documenten Belastingdienst 2018, 2019 en 2020

Wat hebt u nodig voor uw belastingaangifte 2019 en 2020? In de meeste gevallen zijn dat de volgende documenten en gegevens:

• Uw BSN nummer;
• Het jaaroverzicht met uw jaarloon en de al betaalde loonbelasting;
• Het jaaroverzicht met uw jaarloon en de al betaalde loonbelasting van uw fiscale partner;
• Het Financieel Jaaroverzicht van uw banken met de gegevens van uw rekeningen, vermogen, beleggingen, leningen, hypotheken, lijfrente en levensverzekeringen;
• Het overzicht met de betaalde hypotheekrente;
• De ziektekosten en specifieke zorgkosten die u hebt gemaakt;
• De alimentatie die u hebt betaald gedurende het jaar;
• De studiekosten en scholingsuitgaven die u hebt betaald;
• De studiefinanciering die u hebt ontvangen;
• De gemeentelijke beschikking met de WOZ-waarde;
• De belastingaangifte uit een eerder jaar;
• De cataloguswaarde van de auto van de zaak;
• De kosten van openbaar vervoer;
• De giften die u hebt gedaan aan goede doelen;
• De erfpacht die u betaalt;
• Vermogen in het buitenland.

Belastingaangifte doen in 2019 of 2020

Met deze checklist in de hand bekijkt u vervolgens goed welke fiscale aftrekposten er in uw geval mogelijk zijn en hoe u die aftrekposten het beste met uw fiscale partner kunt verdelen. De aftrekposten leiden tot een grotere teruggave als u ze plaats bij de meest verdienende fiscale partner.

Lees verder

• Aangifte 2020: Aangifte 2020 inkomstenbelasting (special)
• Uitstel belastingaangifte 2019 (controleer gegevens)
• Niet aftrekbare posten belastingaangifte 2019 en 2020