Fortis Obam, de geschiedenis van het beleggingsfonds

Eén van de oudste beleggingsfondsen van Nederland, Fortis OBAM bestaat al weer ruim 70 jaar en is in Nederland misschien wel een van de bekendste beleggingsfondsen. De geschiedenis van dit fonds zal in dit artikel behandeld worden. Deze geschiedenis van Fortis OBAM gaat terug tot in de jaren dertig, naar Frankrijk. Veel mensen weten niet dat het fonds ooit begonnen is in een klooster. Het politieke klimaat in die tijd in Frankrijk was erg anti kerkelijk. Dit zorgde er voor dat er bij veel Franse kloosters een grote angst was dat hun vermogen in beslag zou worden genomen door de Franse overheid.

Oprichting OBAM

Omdat de nonnenkloosters deze angst hadden besloten zij in 1936 daartegen bescherming te zoeken, de angst was toen op een hoogtepunt aangekomen mede door de dreiging van een oorlog. Er werd gekozen om dit in Nederland te doen, door het gunstige juridische klimaat in Nederland haddem de nonnen de garantie dat het geld niet teruggehaald zou kunnen worden door de Franse overheid. Als naam werd gekozen voor Onderlinge Beleggings en Administratie Maatschappij, ook wel OBAM. Het beheer werd verzorgd door de Firma Beels en Co., De Clercq R. Boon Hartsinck.

OBAM belegde vooral in Nederlandse, Amerikaanse en Canadese internationaal genoteerde aandelen. De beheerders, Mr. G.E.F.M. van der Schrieck en Jhr. F. Hooft Graafland, brachten ieder jaar een bezoek aan het klooster om verslag te doen aan de moederoverste van het klooster.

De Amsterdamse beurs

Een nieuwe periode voor OBAM ging van start kort na de Tweede Wereldoorlog. De politieke situatie in Frankrijk was na de oorlog ingrijpend veranderd en bestond er geen angst meer voor inbeslagname. Daarmee verdween de noodzaak van een Nederlands beleggingsfonds. Daarnaast was er in Frankrijk, evenals in de rest van Europa, een grote behoefte aan geld en investeringen om alles wat vernietigd was in de oorlog weer te herstellen. Hiervoor wilde het klooster geld vrij maken, dit was echter niet zo gemakkelijk omdat er in die tijd nog geen vrij verkeer van geld mogelijk was. Om dit toch mogelijk te maken werd OBAM in 1954 verkocht door aandelen te introduceren aan de Amsterdamse beurs. Hierdoor konden de aandelen ook internationaal verhandeld worden. Degene die de beursgang uitlokte was Mr. J.G.A. Baron Sirtema van Grovestins. Hij zorgde er als eerste directeur ook voor dat er een goede basis werd gelegd voor de toekomst.

Fortis OBAM

Door verschillende overnames, waar onder andere Beels en Co., Mees en Hope en Pierson mee te maken hadden kwam OBAM uiteindelijk door de overname van Mees Pierson in handen van Fortis. Hier komt ook de huidige naam dus vandaan, Fortis OBAM. Het enige dat ondanks alle overnames redelijk hetzelfde is gebleven is het beleggings beleid. Dit lag altijd in handen van 1 persoon, achtereenvolgens mr. J.G.A. Baron Sirtema van Grovestins, drs. J. Soutendijk, de heer R. Kremer en de huidige directeur drs. P. R. Stout. Fortis OBAM richt zich op een evenwichtige opbouw van een internationale portefeuille aandelen in onder andere Europa, de Verenigde Staten en Azië. Hierbij wordt vooral gekeken naar de sectoren en bedrijven met een stabiele groei en winstontwikkeling, landen met politieke en economische stabiliteit, goede vooruitzichten op lange termijn, ruime diversificatie en een relatief lage risicograad.

Ondanks de economische tegenslagen van de laatste tijd is Fortis OBAM nog steeds een fonds met, naast een prachtige geschiedenis, goede vooruitzichten.